健麾信息仍实现稳健增长公司21年*4.90亿元

2022-05-14 16:33:25 文章来源:网络

健麾信息21年**端表现亮眼,1Q22疫情承压下仍实现稳健增长公司21年实现**4.90亿元(yoy+70.8%)、归母净利润1.18亿元(yoy+22.9%),符合业绩快报。1Q22**4538万元(yoy+11.2%)、归母705万元(yoy+10.7%),扣非归母701万元(yoy+15.5%),疫情承压下仍实现稳健增长。考虑**疗新基建等需求驱动,我们略上调22-24年EPS至1.44/1.88/2.45元(22/23年前值1.43/1.87元)。公司为国内药房自动化设备龙头,核心技术领先且在手订单充沛(21年存货为6072万元,yoy+146.6%),我们给予公司22年24xPE(可比公司Wind一致预期均值23x),对应目标价34.44元(前值57.36元,考虑可比公司平均PE回调),维持“买入”评级。

21年规模效应明显,1Q22依旧重视研发

公司21年和1Q22年毛利率分别为42.3%和54.8%,同比-17.4/+1.7pct,21年毛利率降低主因移动**疗车项目毛利率较低且**贡献较大。21年和1Q22年销售、管理、研发费用率分别为4.3%/4.4%/4.7%和8.9%/11.7%/12.3%,分别同比-1.4/-1.5/-1.0pct和+0.2/-1.5/+1.9pct,21年三项费用率下降主因规模效应显现,1Q22依旧重视研发。

主营业务优势明显,进入发展快车道

1)智慧药房:21年实现**1.80亿元(yoy+8.2%),保持平稳增长。得益于过**的产品**能,截至22年4月底,公司业务已覆盖700余家国内**院,其中全国前五十强**院覆盖率超50%。考虑国内新基建热潮持续,叠加公司基层推广持续发力(21年公司首次施行区域总代理制,并已在湖南、湖北、广东、贵州、安徽落地),我们看好板块22年实现约30%的**增长;2)智能静配中心:21年实现**5773万元(yoy+21.5%),产品放量持续提速。伴随国内**院提升静配效率需求不断释放,叠加公司静配机器人产品差异化竞争力明显,我们看好板块**22年实现超50%的高速增长。

新兴业务多点开花,不断扩展想象空间

1)智慧零售药店:公司21年已与高济、益丰、叮当、****药、老百姓等药品零售龙头签订零售发药机设备合作协议,我们推测截至1Q22合作门店已近15家;考虑合作模式探索已近成熟,后续复制推广或大幅加快,我们看好22年新增100家合作门店。2)湖北移动**疗车项目:项目已于21年全部完成并确认合同总金额1.96亿元(含税),公司ToG能力已得到充分验证,我们看好公司具备承接更多大单可能**;3)发热门诊项目、**保自动售药机、急诊发药机等新项目进展顺利,看好伴随需求释放贡献增量。

据中央纪委**监委驻**银保监会纪检监察组、内蒙古自治区呼和浩特市监委消息:日前,中央纪委**监委驻**银保监会纪检监察组、呼和浩特市监委对**银保监会四川监管局原党委委员、副局长李国荣涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查,李国荣严重违反政治纪律,罔顾党中央关于防范化解重大金融风险决策部署,在**商**风险处置中上下其手,插手干预**商**及关联机构资金借贷、资产处置、人事安排等事项,大肆谋取私利,造成严重不良影响;对抗组织审查。严重违反中央八项规定**神,违规出入私人**,违规收受私营企业主和监管对象礼品、礼金,无偿借用私营企业主车辆。严重违反廉洁纪律,利用职务影响为他人入职金融机构打招呼。大搞权钱交易,利用职务便利,在相关企业贷款融资、债务重组、**权转让等方面为他人谋取利益,非法收受和索取他人****物,涉嫌受贿犯罪。

李国荣身为**保险监管部门党员领导干部,理想信念坍塌、毫无宗旨意识、目无党纪国法。尤其是担任**商**接管组副组长、**商**临时党委书记期间,无视政治纪律和政治规矩,妄想当官发**“两不误”,把党和人民赋予的风险处置权力作为利益输送、结交关系的工具,是“靠接管吃接管”的典型,造成恶劣政治影响,严重损害监管形象。其大部分违纪违法行为发生在党的十八大、十九大以后,且在**商**严重**风险事件所涉系列监管腐败案件查处和警示教育期间依然我行我素、不知悔改,是不收敛、不收手、不知止的典型。李国荣的行为严重违纪违法并涉嫌受贿犯罪,**质严重,影响恶劣,应予严肃处理。依据《**共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,经**银保监会党委会议研究决定,给予李国荣开除党籍处分;经中央纪委**监委驻**银保监会纪检监察组研究决定,给予李国荣政务开除处分;收缴其违纪违法所得。经呼和浩特市监委研究决定,将李国荣涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉**物随案移送。

李国荣简历

李国荣,**,汉族,1975年6月生,山西山阴人,管理学**士,1997年1月加入**共产党,1997年7月参加工作。

1997年7月至2000年2月,在中办机要交通局办公室、党办人事处工作;

2000年2月至2002年8月,任中办机要交通局党办人事处、办公室副科长;

2002年8月至2003年8月,任中办机要交通局党务秘书科科长;

2003年8月至2005年11月,任**银监会办公厅(党委办公室)秘书二处(机要室)主任科员;

2005年11月至2006年12月,任**银监会办公厅(党委办公室)秘书二处(机要室)副处长;

2006年12月至2010年1月,任**银监会办公厅(党委办公室)秘书一处(值班室)副处长;

2010年1月至2010年10月,任**银监会办公厅(党委办公室)秘书一处处长;

2010年10月至2014年4月,任**银监会办公厅(党委办公室)秘书处(值班室、机要室)处长;

2014年4月至2016年4月,任**银监会办公厅(党委办公室)电子政务处处长;

2016年4月至2018年10月,任**银监会四川监管局党委委员、副局长;

2018年10月至2018年11月,任**银保监会四川监管局筹备组成员;

2018年11月至2021年7月,任**银保监会四川监管局党委委员、副局长。

(其间,2018年12月起借调**银保监会城市**部工作,2019年5月任**商**接管组副组长,2019年7月任**商**临时党委书记,2020年11月任**商**破产清算协调小组成员)。

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